2024年4月20日财经早餐

► 证监会：发布关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施。落实全面实行股票发行注册制改革各项制度安排，以发行监管转型带动系统监管转型。科学合理保持新股发行常态化，满足不同类型、不同发展阶段科技型企业的融资需求。支持科技型企业依法依规境外上市。完善融资融券和转融通相关规则。

► 外交部：所谓中国“产能过剩”论，并不是一个新概念。当年美国曾把中国向世界出口大量物美价廉的产品，称为“产能过剩”，现在又给中国向世界出口新能源产品贴上了“产能过剩”的标签。事实上中国的新能源汽车出口占生产的比例远低于德国、日本和韩国等国，谈不上“过剩”向海外倾销。美方抛出所谓中国“产能过剩”论，是赤裸裸的经济胁迫和霸道霸凌。

► 商务部等十部门：联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到，能不能顺利、高效实现投资退出，是前期调研中境外机构普遍关注的问题，也是《若干措施》的重点内容。下一步将继续推进并购重组市场化改革，发挥资本市场并购重组主渠道功能，为境外机构投资境内科技型企业提供畅通的退出渠道。

 宏观经济 

1、商务部：1-3月，全国新设立外商投资企业12086家，同比增长20.7%；实际使用外资金额3016.7亿元人民币，同比下降26.1%，环比增长41.7%。

2、农业农村部：今年农业气象年景总体偏差，洪涝灾害可能要重于干旱，极端天气事件频发。会同气象、水利、应急等部门分区域、分作物、分灾种制定防灾减灾预案和技术方案，做好物资储备和技术准备，适时派出工作组和科技小分队深入主产区和重灾区，指导落实防灾减灾关键技术措施。

3、上海市：一季度实现地区生产总值11098.46亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%；居民人均可支配收入24640元，同比增长4.9%；全市固定资产投资同比增长9.2%，新建商品房销售面积394.28万平方米，同比增长0.7%；房地产开发投资增长8.1%。

4、中央气象台：预计4月19日20时至20日20时，新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、内蒙古北部、江苏东部等地的部分地区有5-6级、阵风7-8级的大风；黄海南部偏南海域、东海北部海域将有7-8级、阵风9级的大风。

 地产动态 

1、浙江省丽水市：个人购房补贴、青年人购房补贴、多孩家庭购房补贴、“以旧换新”税费补贴的适用期限顺延至2024年12月31日。使用房屋征收“房票”购房，取消“单套住宅建筑面积不得少于60㎡”的限制。推进各单位落实人才房票补贴政策。

2、江苏省常州市：将阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。此前，常州市商业贷款房贷利率执行的是首套房最低“LPR-50BP”，二套房最低“LPR+20BP”政策。根据最新公布的5年期以上LPR3.95%，常州首套房贷款利率最低3.45%，二套房贷款利率最低可做到4.15%。

3、湖南省长沙市：印发《关于调整我市新建商品房住房公积金最高贷款额度的通知》。4月19日起施行。职工在长沙市购买新建商品房申请住房公积金贷款的，其最高贷款额度提高至80万元，生育三孩的职工家庭住房公积金最高贷款额度提高至90万元。

 股市盘点 

1、周五，上证指数报3065.26点，下跌0.29%，成交额3966.15亿。深证成指报9279.46点，下跌1.04%，成交额4637.21亿。创业板指报1756.00点，下跌1.76%，成交额1919.91亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。两市成交额8603亿，较上个交易日缩量893亿。盘面上，油气、磷化工、低空经济、航运等板块涨幅居前，BC电池、半导体、消费电子、CPO等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出64.9亿，其中沪股通净卖出33.91亿元，深股通净卖出30.99亿元。

2、周五，恒生指数跌0.99%，报16224.14点。恒生科技指数跌2.35%，报3278.06。国企指数跌0.99%，报5746.61点。盘面上，航空货运与物流、军工股、网络游戏、煤化工等板块涨幅居前；通讯设备、航空公司、个人护理用品、生物科技、医疗保健技术、制药、CXO概念、富士康概念、互联网金融等板块低迷。石油与天然气板块触底回升，中石化油服涨4%，中国石油股份涨超2%。keep涨超5%；小鹏汽车、理想汽车跌超7%，药明康德、药明生物跌超4%，小米集团跌超3%。南向资金净买入74.32亿港元。其中，港股通（沪）净买入46.14亿港元，港股通（深）净买入28.17亿港元。

3、截至4月19日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3378.10亿元，成交金额50.93亿元。

4、两市融资余额：截至4月18日，上交所融资余额报7900.47亿元，较前一交易日增加12.41亿元；深交所融资余额报7016.69亿元，较前一交易日增加10.61亿元；两市合计14917.16亿元，较前一交易日增加23.02亿元。

5、中信证券：近期部分化工产品价格快速上涨，产品利润明显改善，引发市场关注。2024Q1以来价格相较成本实现超额增长的化工品种，供需催化、价格协同成为其价格上涨的主要驱动因素，包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。同时，对价格处于底部的化工产品进行系统梳理，中短期来看，价格及利润有望向上修复的品种包括粘胶短纤、草甘膦、铬化工、锦纶、醋酸等。

6、证监会：发布5项资本市场对港合作措施，放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；将REITs纳入沪深港通；支持人民币股票交易柜台纳入港股通；优化基金互认安排；支持内地行业龙头企业赴香港上市。下一步，将会同香港证监会等各有关方面，指导两地交易所和结算公司等，共同推动上述政策举措尽早平稳落地实施。

7、上交所：明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调入要求。沪股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元；调入比例调整为“跟踪的标的指数成份证券中，上交所和深交所上市股票权重占比不低于60%，且沪股通股票和深股通股票权重占比不低于60%”。港股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元；调入比例统一调整为“跟踪的标的指数成份证券中，联交所上市股票权重占比不低于60%，且港股通股票权重占比不低于60%”，不再以指数进行区分。

8、证监会：近日，同意中国结算启动公募基金账户份额统一查询平台暨“基金E账户”APP正式上线运行，广大投资者可通过各大手机应用商店直接下载并使用“基金E账户”APP。“基金E账户”旨在为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，是公募基金行业的重要基础设施和重点民生工程。

9、证监会：推动科技型企业高效实施并购重组。持续深化并购重组市场化改革，制定定向可转债重组规则，优化小额快速审核机制，适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，支持科技型企业综合运用股份、定向可转债、现金等各类支付工具实施重组，助力科技型企业提质增效、做优做强。

10、证监会：制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。主要内容有四个方面，调降基金股票交易佣金费率；降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

11、上证报：今年一季度的剧烈调整行情中，中央汇金大手笔买入。仅目前披露季报的三只宽基ETF，汇金就耗资约1450亿元，其中，买入嘉实沪深300ETF约530亿元，买入华夏沪深300ETF约560亿元，买入华夏上证50ETF约360亿元。

12、中证报：面对今年一季度的“深V”行情，多只主动权益基金紧抓市场反弹窗口“排兵布阵”，积极配置科技、低波红利方向，获得了可观的超额收益。在无风险收益率持续下降的背景下，红利类资产值得重点关注，分红因素在股市价值观中将更加重要。

13、上证报：二季度，上市公司回购步伐进一步加快。4月以来，沪深北三大交易所已有85家上市公司发布了首次回购股份的相关公告，累计实施金额超6.5亿元。从回购目的看，主要用于实施股权激励或员工持股计划，也有不少公司将回购股份予以注销。

14、中证报：伴随着债券市场持续走牛，股票基金经理对国债的交易热情甚至超越了债券交易员。很多迹象表明，部分股票型基金已然增加了利率债配置，此举主要是在兼顾流动性的同时，尽可能“抠”出一些收益。

15、中证报：2月以来，轮胎板块持续上涨。截至4月18日，万得轮胎与橡胶指数大涨33.87%，45个交易日内有28日实现上涨。在此区间内，指数成分股有半数股票涨超30%。轮胎行业相较于下游汽车行业需求偏刚性，受益于以旧换新政策和汽车保有量稳步增长，长期需求有支撑。

16、三六零：2023年，公司实现营业收入90.55亿元，主营业务毛利率60.35%，同比提升1.76%。净利润-4.92亿元，较2022年大幅减亏77.65%。

17、隆基绿能：股东HHLR管理有限公司于4月19日通过集中竞价交易方式增持公司股份128.13万股，本次增持后其持股比例为5%。

18、兆易创新：一季度，营收约16.27亿元，同比增加21.32%；净利润2.05亿元，同比增长36.45%。

19、中国中铁：1-3月，新签合同累计金额6216.4亿元，同比下降6.9%。

20、高新发展：终止收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权交易事项。自2024年4月19日起24个月内不减持所直接或间接持有的上市公司股份，亦无减持上市公司股份的计划。

作者：无忧

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